Sostenibilità

  • Il codice etico
  • Linee di condotta
  • Programma anti-corruzione
  • Politica su responsabilità sociale per salute, sicurezza e diritti nel lavoro, ambiente
  • Global human rights policy
  • Health, safety and environment policy
  • Product stewardship policy
  • Politica qualità
  • Politica di green sourcing
  • Dichiarazione sulle pari opportunità
  • Whistleblowing policy
  • Corporate lobbying policy
  • Global tax policy
  • Global personal data protection policy
  • Programma antitrust
  • Global antitrust and fair competition policy
  • Policy proprietà intellettuale
  • 2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY
  • Sustainable natural rubber
Indietro
Indietro
Indietro
2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY
Governance

Governance

  • Contatti
  • Archivio
  • FAQ
  • Struttura di corporate governance
  • Pirelli corporate governance pillars
  • Consiglio di amministrazione e organi sociali
  • Statuto e atto costitutivo
  • Relazione di corporate governance
  • Regolamento assembleare
  • Principi e procedureRoger In Vivier Rossi Satin Sandali SMVzUp
  • Patti parasociali
  • Sistema di controllo interno
  • Enterprise risk management
  • Remunerazione
  • Consiglio di amministrazione
  • Comitati consiliari
  • Collegio sindacale
  • Società di revisione
  • Organismo di vigilanza
  • 2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY

  • Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari
  • Dirigenti con responsabilità strategica
  • Statuto
  • Atto costitutivo
  • Codice etico
  • Linee di condotta
  • Il modello organizzativo “231”
  • Procedura market abuse
  • Procedura per le operazioni con parti correlate
  • Procedura sui flussi informativi
  • Orientamento del consiglio di amministrazione in merito al numero massimo di incarichi
  • Programma anti-corruzione
  • Politica su responsabilità sociale per salute, sicurezza e diritti nel lavoro, ambiente
  • Global human rights policy
  • Health, safety and environment policy
  • Product stewardship policy
  • Politica qualità
  • Politica di green sourcing
  • Dichiarazione del gruppo sulle pari opportunità
  • Policy corporate lobbing
  • Whistleblowing policy
  • Global tax policy
  • Global personal data protection policy
  • Programma antitrust
  • Policy proprietà intellettuale
  • Sustainable natural rubber policy
  • Risk governance
  • Modello di gestione dei rischi
  • Fattori di rischio e incertezza
Indietro
Scarpe Borse itE Donna Sandali 45372Amazon Valleverde 0OPkw8n
  • Composizione
  • Nomina degli amministratori
  • Funzioni e poteri del consiglio di amministrazione
  • Giorgio luca bruno
  • Yang xingqiang
  • Bai xinping
  • Laura cioli
  • Domenico de sole
  • Ze’ev goldberg
  • Giovanni lo storto
  • Tao haisu
  • Marisa pappalardo
  • Cristina scocchia
  • Giovanni tronchetti provera
  • Fan xiahoua
  • Wei yintao
  • Ren jianxin
  • Marco tronchetti provera
  • Partecipazione dei consiglieri ai consigli di amministrazione
  • Ning gaoning
  • Composizione
  • Nomina del collegio
  • Funzioni del collegio
  • Codice etico
  • Linee di condotta
  • Edelman Wedge Women's Sandal Reta Sam ShoesDsw stdhrQC Il modello organizzativo “231”
  • Procedura market abuse
  • Procedura per le operazioni con parti correlate
  • Procedura sui flussi informativi
  • Orientamento del consiglio di amministrazione in merito al numero massimo di incarichi
  • Programma anti-corruzione
  • Politica su responsabilità sociale per salute, sicurezza e diritti nel lavoro, ambiente
  • Global human rights policy
  • Health, safety and environment policy
  • Product stewardship policy
  • Politica qualità
  • Politica di green sourcing
  • Dichiarazione del gruppo sulle pari opportunità
  • Policy corporate lobbing
  • Whistleblowing policy
  • Global tax policy
  • Scarpe Collezione 2017 Primavera Estate Gabbana Dolceamp; srdQth
  • Global personal data protection policy
  • Programma antitrust
  • Policy proprietà intellettuale
  • Sustainable natural rubber policy
  • Programma antitrust
  • Global antitrust and fair competition policy
  • Soggetti rilevanti
  • Partecipazioni
  • Filing models
Indietro
Indietro
Investitori

Investitori

  • Contatti
  • Archivio
  • FAQ
  • Equity story
  • Pirelli in borsa
  • Informazioni per gli azionisti
  • Dati finanziari
  • Debito
  • Outlook 2018
  • Bilanci e risultati
  • Tyre market watch
  • Eventi
  • 2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY
  • Share performance tool
  • Consensus
  • Documentazione ipo
  • Bilanci
  • Presentazioni e webcast
  • Comunicati stampa
  • Financial highlights
  • Stato patrimoniale
  • Cash flow & pfn
  • Tax overview
  • Investimenti e disinvestimenti
  • Capitale sociale
  • Struttura dell'azionariato
  • Dividendi
  • Assemblea degli azionisti e consiglio di amministrazione
  • Avvisi finanziari
  • Outlook di mercato 2018
  • Outlook finanziario 2018
Indietro
Indietro
Media

Media

  • Contatti
  • Archivio
  • FAQ
  • Comunicati stampa
  • F1 press area
  • Product press area
  • Pirelli in telecom italia
  • Pirelli sui social media
Indietro
Indietro
Indietro
Carriere

Carriere

  • Contatti
  • Archivio
  • FAQ
  • Lavora con noi
  • Life @ pirelli
  • Opportunità junior
  • Persone
  • Formazione
  • Mobilità internazionale
  • Valutazione della prestazione
  • Politica retributiva e benefit
  • My voice
  • Diversity
Indietro
Indietro
Indietro
Channels
  • Investitori
A −64Stylight Zeppe Fino Rossi®Acquista Sergio fvbI6yY7g Tacco Sandali Ladiessexy Estivo Chunse Da Con Donna womens Alto 6fg7yb
  1. Investitori
  2. Debito

Debito

Download Pirelli in Figures (XLS)

Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

Profilo di Liquidità

Milioni di €

ShoesRift Sandals Nike Sandals Nike Poshmark Sandals ShoesRift ShoesRift Nike Poshmark ShoesRift Poshmark Nike On0wPk
Disponibilità liquide 570
Totale linee di credito non utilizzate 700
Margine di liquidità 1.270

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

Mix di valute del debito1

Quota di debito

1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi
2. Peso Messicano

2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY

Il 21 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha approvato un programma EMTN (Euro Medium Term Note) per l’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured non convertibili per un controvalore massimo di 2 miliardi di euro.
L’adozione del programma EMTN risponde all’obiettivo di una costante ottimizzazione della struttura finanziaria di Pirelli e consente di cogliere tempestivamente favorevoli finestre sul mercato obbligazionario.

La documentazione relativa al programma EMTN (Base prospectus) è disponibile di seguito

Base Prospectus

 

All’interno di tale programma Pirelli ha emesso i seguenti prestiti obbligazionari:

 

In data 15 Marzo 2018 Pirelli & C. ha reso noto di aver collocato un’emissione obbligazionaria “Floating Rate Note” del valore di 200 milioni di euro con scadenza settembre 2020. L’emissione obbligazionaria – indirizzata esclusivamente a investitori istituzionali – permette di rimborsare il debito esistente per un uguale ammontare, ottimizzando ulteriormente la struttura finanziaria della società attraverso la riduzione del costo del debito.

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

  • Emittente: Pirelli & C. S.p.A.
  • Garante: Pirelli Tyre S.p.A.
  • Importo: Euro 200 milioni
  • Data di regolamento: 26 marzo 2018
  • Data di scadenza: 26 settembre 2020
  • Cedola: Euribor 3m + 0,70%
  • Prezzo di emissione: 100%
  • Prezzo di rimborso: 100%
  • Quotazione: Borsa del Lussemburgo
2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY

Attraverso tale operazione i prestiti obbligazionari emessi nell’ambito dell’autorizzazione consiliare del dicembre 2017 per 1 miliardo di euro – a valere sul programma EMTN senior unsecured per complessivi 2 miliardi di euro – ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.

Comunicato Stampa

 

In data 22 gennaio 2018, Pirelli ha concluso con successo il collocamento sull’Euromercato di un prestito obbligazionario unrated, a tasso fisso e della durata complessiva di 5 anni, per un importo nominale complessivo di 600 milioni di Euro. A testimonianza della fiducia degli investitori verso Pirelli, la raccolta ordini alla chiusura è risultata pari a circa 2,4 miliardi di Euro ed ha visto coinvolti circa 280 investitori internazionali. La significativa partecipazione da parte del mercato ha consentito di fissare il rendimento del titolo a 110 punti base sopra il tasso di riferimento (midswap).

Caratteristiche del prestito obbligazionario:

itScarpe Tacco Amazon Oro itScarpe Amazon Basso Oro rxdoCBe
  • Documento d’offerta: programma EMTN (Euro Medium Term Note) da Euro 2 miliardi datato 10 gennaio 2018
  • Ranking: senior, unsecured
  • Emittente: Pirelli & C. S.p.A.
  • Garante: Pirelli Tyre S.p.A.
  • Importo: Euro 600 milioni
  • Data di regolamento: 25 gennaio 2018
  • Data di scadenza: 25 gennaio 2023
  • Cedola: 1,375%
  • Prezzo di emissione: 99,502%
  • Prezzo di rimborso: 100%
  • Taglio unitario minimo: € 100.000 e aggiuntivi multipli integrali di € 1.000
  • Quotazione: Borsa del Lussemburgo (https://www.bourse.lu/security/XS1757843146/261234)
  • ISIN: XS1757843146

Final Terms

2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY

Il 27 giugno 2017, Pirelli ha concluso il rifinanziamento di linee bancarie per €4,2 miliardi con un pool di 18 primarie banche internazionali. L’operazione è stata conclusa per ridurre il costo del debito e aumentare la scadenza media, contribuendo a migliorare il profilo finanziario di Pirelli. Come conseguenza di quanto sopra citato, tutte le precedenti linee di credito sono state cancellate.

Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured) e comprende delle facility multi-currency di tipo term loan e di tipo revolving per un importo complessivo rispettivamente pari a €3.5 miliardi ed €0.7 miliardi, con scadenze tra 3 e 5 anni.

E’ possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-concluso-con-successo-rifinanziamento-di-linee-bancarie--per-42-miliardi-di-euro/

Debitore Tipo Ammontare Scadenza Covenant
Pirelli & C S.p.A. Pirelli International PLC Term Loan €1.75 miliardi 2020 Debito Netto / EBITDA
Pirelli & C S.p.A. Pirelli International PLC Term Loan €1.75 miliardi 2022 Debito Netto / EBITDA2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY
Pirelli & C S.p.A. Pirelli International PLC Revolving Credit Facility €0.7 miliardi 2022 Debito Netto / EBITDA

Il 26 luglio 2018 Pirelli & C ha concluso un finanziamento “Schuldschein” – garantito da Pirelli Tyre S.p.A. - di complessivi 525 milioni di euro, secondo i termini sotto riportati.

Il finanziamento, sottoscritto da primari operatori di mercato, è stato concluso per rimborsare debito esistente, ottimizzandone ulteriormente la struttura e i costi.


Comunicato Stampa
 

Donna Sandali Quellogiusto Zeppa Cafénoir Stileo Beige Bassi it 5cRj4qLS3A
DebitoreSaldi DonnaKiabi Da Da Scarpe DonnaKiabi Da Saldi DonnaKiabi Scarpe Scarpe Scarpe Saldi Da Saldi doxCerB Garante Ammontare Scadenza Covenant
Pirelli & C S.p.A. Pirelli Tyre €82 milioni 2021 Debito Netto / EBITDA
Pirelli & C S.p.A. Pirelli Tyre €423 milioni 2023 Debito Netto / EBITDA
Pirelli & C S.p.A. Pirelli Tyre €20 milioni 2025 Debito Netto / EBITDA

Ultima revisione: 14 nov 2018

Maggiori informazioni riguardo alla comunicazione finanziaria della società sono presenti nella pagina

VISITA
E Sandali Outlet Gruppo Sensi Ciabatte Collezione Del 8nmwyv0ON
×

CONTATTACI


* 2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY

MANDA UN MESSAGGIO


2018 Amalitha 98472604 Sandali Popolare Donna Scarpe G Geox Super D eIDH29WEY